Dokumentenablage Modul

Die Dokumentenverwaltung erweitert die Kundenverwaltung im Management und dient der vereinfachten Ablage und Verwaltung zum Kunden gehöriger (digitaler) Dokumente.

Mit der Dokumentenablage können Verträge, Nachweise oder andere Unterlagen von Kunden direkt über die Kundenverwaltung zugeordnet werden. So kann man jederzeit alle einem Kunden zugeordneten Dokumente übersichtlich einsehen. Die Dokumente werden in einem beliebigen Dateiformat hochgeladen und können einer zuvor festgelegten Kategorie zugeordnet werden. Alternativ lassen sie sich direkt aus der Dokumentenverwaltung hinaus einscannen und speichern.

Die Dokumente werden in der Dokumentenverwaltung in chronologischer Reihenfolge abgelegt, können jedoch über Filterfunktionen und Sortierung beliebig angezeigt werden.